要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％50克有多少参照物图片，50克有多少参照物，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 3001250克有多少参照物图片，50克有多少参照物2：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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