要闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当前我(wǒ)国经(jīng)济没有出现通缩(suō) 物价仍在(zài)温(wēn)和上涨

　　央(yāng)行第(dì)一季度中(zhōng)国货币政(zhèng)策执行报告出(chū)炉，央行表示预计下半年(nián)CPI中枢可(kě)能温和抬升，年末可能回升(shēng)至近年均值水平附近。当前我国(guó)经济没有出现通缩。通(tōng)缩主要指价格(gé)持续负增长，货币供应量(liàng)也具有下降趋势，且通常伴随经济衰(shuāi)退。我国物价仍在(zài)温和(hé)上涨，特别是核心(xīn)CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社(shè)融增长(zhǎng)相(xiāng)对较快，经济(jì)运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新发放贷款加权平均利率为4.34％ 均处(chù)于历(lì)史低位(wèi)

　　央行第一(yī)季度中国(guó)货币政策执行报告显示(shì)，2023年3月，新发放贷款加(jiā)权平均(jūn)利率为4.34％，其中企业(yè)贷款加权平(píng)均(jūn)利率为3.95％，均(jūn)处于历史低位。下阶段，人(rén)民银行将(jiāng)继续实施(shī)好稳健的货币政策，合(hé)理把握(wò)宏观(guān)利率水平，持续深(shēn)入推进利率市场化改(gǎi)革，健全(quán)“市场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利(lì)率”传(chuán)导机制，为促进经济实现(xiàn)质的有(yǒu)效(xiào)提升(shēng)和量的合(hé)理增长(zhǎng)营造有利条(tiáo)件。评：最近多家银行(xíng)下调通知存(cún)款利率(lǜ)，其(qí)实这个背后(hòu)是贷款(kuǎn)利率的下降。毕竟(jìng)银行是需(xū)要盈利的，需要保证合理(lǐ)息差水平、合理盈利空(kōng)间(jiān)。对于(yú)部分(fēn)银(yín)行盲目(mù)揽储，只能(néng)出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份(fèn)全社会用电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时 同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％

　　国家(jiā)能(néng)源局发布(bù)4月份(fèn)全社会用电(diàn)量(liàng)等数据。4月份，全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长8.3％。分产业(yè)看，第(dì)一产业(yè)用电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增长12.3％；第二产业用电量4814亿千(qiān)瓦时，同比增长7.6％；第三(sān)产(chǎn)业用电量(liàng)1155亿(yì)千瓦时，同比(bǐ)增长17.9％；城乡居民生活(huó)用(yòng)电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增(zēng)长4.7％。评：全球变(biàn)暖(nuǎn)这个趋势无法(fǎ)阻挡，极端天气也越(yuè)来越多，一场热浪在4月席(xí)卷了南(nán)亚、东南亚(yà)、东亚的(de)多个地区(qū)。去(qù)年缺电(diàn)的(de)教训就摆(bǎi)在眼前(qián)，再加上电(diàn)力(lì)板块本就(jiù)是中特估(gū)的范畴，周一电(diàn)力股走的比较强势。

　　4、国资委：要深刻(kè)把握国资(zī)央企使命(mìng)任务为(wèi)建设汽车强国提供有力支(zhī)撑(chēng)

　　国(guó)资委党委委员、副主任翁杰明到中国(guó)汽车技术研究(jiū)中心有限公司(sī)调(diào)研。翁他(tā)指(zhǐ)出(chū)，下一步(bù)，要深刻(kè)把握国(guó)资央企使命任(rèn)务，在新一轮国企改革深(shēn)化提升行动中(zhōng)勇挑重担，面向国家战略需求、行(xíng)业发展需要，积(jī)极打造原创(chuàng)技(jì)术策(cè)源地，加(jiā)强核(hé)心(xīn)技术攻关，为建(jiàn)设汽(qì)车(chē)强(qiáng)国提供有(yǒu)力支(zhī)撑(chēng)。要统筹推进创建示范、管(guǎn)理提升、价值(zhí)创造和品牌引领“四个(gè)专(zhuān)项行(xíng)动”，切实(shí)提升发展质量效益，加快建设世(shì)界(jiè)一流企(qǐ)业。要在(zài)助力新能(néng)源智能网联汽车(chē)发展(zhǎn)方面发挥(huī)权(quán)威智库作用，创新体制机制，持续激发内生动力(lì)，赋能民(mín)族(zú)企(qǐ)业和自主品牌(pái)，推动我国汽车产业实现更(gèng)好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广州(zhōu)发热门(mén)诊(zhěn)接受检测(cè)患者中超两成(chéng)是新(xīn)冠病毒感染

　　中国工(gōng)程(chéng)院院士钟南山说，目(mù)前在广州流行的主流新(xīn)冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据(jù)目前广(guǎng)州市发热门诊的数据，在(zài)接受检测的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是新冠病(bìng)毒(dú)感染者(zhě)。此外，钟(zhōng)南山还表示(shì)经检测，全国相当(dāng)多的(de)人(rén)出现了新冠病毒对应抗体(tǐ)增高的情况，这表明全国约有80％的人(rén)感染过新冠(guān)病毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近(jìn)周围也有(yǒu)小伙伴二阳了(le)，大家要(yào)注意防护。不过医药股倒(dào)是还处于(yú)磨底(dǐ)阶段，挺考验(yàn)人(rén)性的(de)。

　　6、阿里(lǐ)达(dá)摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁员

　　针对(duì)阿里达摩院(yuàn)自动驾驶实验室并入菜鸟集团一事，此次(cì)业务调整(zhěng)并(bìng)非整(zhěng)体并入，仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于(yú)菜鸟CTO下属技术(shù)团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后(hòu)，达摩(mó)院本身将不再保留相(xiāng)关业(yè)务和团队(duì)。阿里(lǐ)方面(miàn)称，关于阿里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)业(yè)务裁员(yuán)70％的(de)消息不实，对于具体(tǐ)裁(cái)撤(chè)比例，阿(ā)里(lǐ)方面(miàn)未做说明(míng)。评：最近(jìn)大型科技(jì)企业相继裁撤一些边(biān)缘(yuán)业(yè)务，不(bù)知不觉中，勒(lēi)紧(jǐn)裤腰带过日子的气(qì)氛又来了。经济恢复(fù)大方(fāng)向是没错的，但是(shì)也(yě)要经历一(yī)个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法国进(jìn)行重大投资

　　马斯克表(biǎo)示，将在法国进行多(duō)项重大(dà)投(tóu)资，但目前(qián)他还无法给出(chū)一个(gè)具(jù)体(tǐ)的时间(jiān)表(biǎo)。日内，法国凡尔赛将举(jǔ)办年度(dù)第六届“选择法国(guó)”投资(zī)峰会。在峰会前，法国总(zǒng)统马克(kè)龙与马斯克(kè)在(zài)巴(bā)黎爱丽(lì)舍宫进行了(le)会面(miàn)。在大约(yuē)45分钟的会面结(jié)束后，当马斯(sī)克被媒体问及(jí)特斯(sī)拉是否有在法(fǎ)国(guó)投资的计划时，他给出(chū)了肯定(dìng)的(de)回(huí)答。他补充(chōng)称，计(jì)划(huà)会在未来(lái)的某个(gè)时间点宣布，“但不是今(jīn)天。”这位全球(qiú)电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽(suī)然今(jīn)天没有投(tóu)资公告，但我对马克(kè)龙(lóng)和法国政(zhèng)府的印象非常(cháng)深刻，他(tā)们对工业界非常欢(huān)迎。我相信，未来(lái)特斯拉将在法国(guó)进行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入(rù)40.85亿(yì)元(yuán) 天齐锂(lǐ)业净买入7.32亿元

　　北(běi)向资金周一(yī)净买入40.85亿元，为(wèi)连续7日净买入。天齐锂(lǐ)业、中(zhōng)微公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安净卖出额居首，金(jīn)额为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：美联储(chǔ)官员(yuán)释(shì)放的利率政策信号(hào)不一，市场小幅(fú)上调对6月加(jiā)息押注，同时(shí)经(jīng)济数据(jù)不佳，共(gòng)和党众议长对拜登和(hé)耶伦所谓的债务上限谈判有进(jìn)展泼(pō)冷水，美(měi)股小幅震(zhèn)荡微幅收涨，道指上涨50点，标普(pǔ)上涨0.33％，纳指涨超80点创(chuàng)八个半月新高；中概股(gǔ)及银行股表现强势，达(dá)内科技(jì)涨超(chāo)11％，腾讯音(yīn)乐、高途(tú)涨(zhǎng)超(chāo)9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银(yín)行涨12％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据不(bù)佳和债务上限谈判(pàn)的(de)担忧持续，美元指数(shù)深(shēn)跌至102.40，从盘初触及102.75所创的(de)五周新高(gāo)回落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收复(fù)上周五(wǔ)以来(lái)跌幅，离岸人民币升破6.96元脱(tuō)离两(liǎng)个(gè)月低(dī)位；比特币升(shēng)破2.74万美元，以太(tài)坊涨上逼1830美元(yuán)；现(xiàn)货黄金止步三连跌上(shàng)逼(bī)2020美(měi)元(yuán)，伦锌两年(nián)半最低，伦镍逾(yú)七个月(yuè)最低；油价(jià)盘中涨超2％止步三日(rì)连(lián)跌，天然气跌近3％再创近(jìn)两年最低(dī)；美债收益率连(lián)涨两日，长(zhǎng)债收益(yì)率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)一各股(gǔ)指(zhǐ)探(tàn)底回升(shēng)，沪(hù)指(zhǐ)涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场降(jiàng)息预期虽落空，但受“促金融业(yè)估值提升”相关消息的刺激，保(bǎo)险、银行业再度迎(yíng)来“大象起舞”行情，新能(néng)源板块(kuài)炒作氛围(wéi)也(yě)较为火热(rè)。短线大盘(pán)有望挑战20日线(xiàn)附近压力，若量能能够(gòu)继续释放，则大盘有(yǒu)望挑战5月10日留下的缺口。

　　题材(cái)掘金

　　造船：据中(zhōng)国船舶集团(tuán)经(jīng)济研究(jiū)中(zhōng)心观察(chá)，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价格(gé)6500万美元的(de)95％。另据(jù)克拉克森数据，LNG船(chuán)二手(shǒu)船(chuán)价格也在上涨，船龄5年的(de)17.4万立(lì)方米LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百(bǎi)川盈孚数据显示，国内六氟磷酸(suān)鲤市场(chǎng)价格较(jiào)12日(rì)上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别上(shàng)涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标(biāo)的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据(jù)报(bào)道，美国塔(tǎ)夫茨大学细胞农业中心研究人员开发出(chū)了(le)永(yǒng)生化的牛肌肉干细(xì)胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生长(zhǎng)并分裂(liè)数百次，甚至可能无限期分裂。这一研究成果将会不仅可以(yǐ)提供更多的肉类产品，还意味着研究人员将无需从(cóng)农场动物活检中重(zhòng)复获取细胞。

　　北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环rong>标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿(yì)元(yuán)-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关(guān)的开发项(xiàng)目暂未(wèi)形成收(shōu)入

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：第一代RAID控制芯片改进量(liàng)产版(bǎn)产品(pǐn)内(nèi)部测试成(chéng)功(gōng)

　　【并购重组】

　　维(wéi)科(kē)技术 600152：拟(nǐ)定(dìng)增募资(zī)不超过3亿(yì)元

　　一(yī)心堂 002727：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不超过15亿(yì)元

　　科大国(guó)创 300520：拟定增募资不超过(guò)8.1亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟增持(chí)3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万(wàn)元(yuán)-1880万元增持公(gōng)司(sī)股份

　　北(běi)摩高科 002985：实控人拟不低于(yú)2000万元增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　诺泰生(shēng)物 688076：上将管理和(hé)潘婕(jié)拟合计减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过4.68％公(gōng)司(sī)股份

　　孩子(zi)王 301078：股东拟合计减持不(bù)超3％公司股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控(kòng)股股东及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超过6％

　　华瑞股份 300626：联(lián)创(chuàng)投资拟减持不超过3％

　　福光股份 688010：股东(dōng)拟合(hé)计减持不超3.7％股份

　　朗新(xīn)科技(jì) 300682：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不(bù)超过(guò)2％

　　泉(quán)峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人承(chéng)诺不减持公司股份

　　【其他事(shì)项】

　　行(xíng)动教(jiào)育 605098：与四川郎酒股份有(yǒu)限公司签订(dìng)战略合作协议

　　民(mín)丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建年(nián)产7万吨特种涂布纸项(xiàng)目(mù)

　　宣泰医药(yào) 688247：公司产品美沙拉秦肠溶片(piàn)获得美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿(yì)元设全资(zī)子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子公(gōng)司(sī)外协单位发生安全(quán)事故

　　海南机场 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国大陆、香港和(hé)澳(ào)门的专利独家(jiā)授权

　　中信建投 601066：独立非(fēi)执行董事周成(chéng)跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)同比(bǐ)上升959.67％

　　康(kāng)缘药业(yè) 600557：公(gōng)司及相关(guān)人(rén)员收到江苏(sū)证监局警(jǐng)示函

　　中(zhōng)国(guó)中冶 601618：前4个(gè)月新签(qiān)合同额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验(yàn)申请(qǐng)获得美(měi)国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周转量(liàng)同比上升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设立凯(kǎi)瑞新能(néng)源实施分布(bù)式光(guāng)伏项目(mù)

　　翰(hàn)宇药(yào)业(yè) 300199：利那洛肽胶囊获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)通知(zhī)书

　　南网(wǎng)储(chǔ)能 600995：所属(shǔ)抽(chōu)水蓄能电站容量电价(jià)核定 预计减少公(gōng)司2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍(ān)重(zhòng)80％股权等(děng)资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江西(xī)供(gōng)销冷链签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资子公司中(zhōng)标3亿元民(mín)俗文(wén)化体验地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收(shōu)入359.05亿元 同比(bǐ)增(zēng)长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国(guó)ARC最终是否需要根据NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报告尚存在(zài)不确定性

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司实际(jì)控制人被采取强制措施

　　亚太(tài)实业 000691：公(gōng)司与(yǔ)亚诺生物披露的(de)数(shù)据(jù)均(jūn)为(wèi)真实财务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司股票可能被终止上(shàng)市(shì)

　　北(běi)京(jīng)城乡(xiāng) 600861：证券简称(chēng)5月19日起变更(gèng)为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因(yīn)龙净环保(bǎo)历史信披违规事(shì)项被(bèi)立案(àn)

　　经(jīng)纬纺机 000666：与国机(jī)租赁、国(guó)机保理(lǐ)签署战略合作框(kuāng)架协议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预(yù)中标信宜市(shì)城区环卫作业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟1亿(yì)元投资半导(dǎo)体晶体生长设备生产及实验项(xiàng)目

　　盛泰(tài)集(jí)团 605138：拟以债转股方(fāng)式(shì)对全资子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城(chéng)：终止筹划控制权变更(gèng)事项 16日复(fù)牌(pái)

　　S*ST佳通：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)变更为“S佳通” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售解禁】

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