预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàn一里地等于多少米 一里地等于多少公里g)目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于1才(cái)有意义(yì)，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本资产定(dìn一里地等于多少米 一里地等于多少公里g)价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的(de)投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自(zì)身的协方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场投资(zī)组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资(zī)产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期(qī)收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期(qī)限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的(de)计算方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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