大家好，来看一则突(tū)发消息(xī)。

　　美(měi)光公(gōng)司在华(huá)销售的(de)产品(pǐn)未通过网络安全(quán)审查

　　据网信办消(xiāo)息，日(rì)前，网络安全审查办公(gōng)室(shì)依法对美光公司在华销售产(chǎn)品进行了网(wǎng)络(luò)安全审(shěn)查。

　　审查发(fā)现，美光(guāng)公司产品存在较(jiào)严重网络安全问题隐(yǐn)患，对(duì)我(wǒ)国关键信息(xī)基础设(shè)施(shī)供应链造成重大安(ān)全风险，影响我国(guó)国家安全(quán)。为(wèi)此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审(shěn)查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内(nèi)关键(jiàn)信息基础设施(shī)的运营者应停止(zhǐ)采购美光(guāng)公司产品(pǐn)。

　　此次对美(měi)光公司产品进(jìn)行网络安全(quán)审查，目(mù)的是防范产(chǎn)品网络安全问题危害国家关(guān)键信息基础设施安(ān)全(quán)，是维护国家安全的必(bì)要措施。中(zhōng)国坚定推进高水平对外(wài)开放，只(zhǐ)要(yào)遵守中(zhōng)国法律法规要求，欢迎各国企(qǐ)业、各类平台产(chǎn)品服务进入(rù)中国市场(chǎng)。

　　3月31日，中国网信网(wǎng)发文称，为(wèi)保障关(guān)键信息基础设施供应(yīng)链(liàn)安全，防(fáng)范产品问题隐患造成网络安(ān)全风险，维护国(guó)家安全(quán)，依(yī)据《中华人民共(gòng)和(hé)国(guó)国家安全法(fǎ)》《中华人民共和国网(wǎng)络(luò)安(ān)全法》，网络(luò)安全(quán)审查办公室按(àn)照《网络安全(quán)审查办(bàn)法(fǎ)》，对美(měi)光(guāng)公(gōng)司（Micron）在华销售的产(chǎn)品实施网络安全(quán)审查。

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　　美光是(shì)美国的(de)存储(chǔ)芯片行业龙头，也是全球存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)之一，2022年收入来自中国市场(chǎng)收入从(cóng)此前高峰57％降至2022年约11％。根(gēn)据市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据(jù)、SK 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在全(quán)球(qiú) NAND Flash （闪(shǎ电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗n)存(cún)）市场份额约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士、美光(guāng)在全球 DRAM （内存）市(shì)场份额约为(wèi) 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波龙、佰维存储等公司披(pī)露过美光等国际存(cún)储(chǔ)厂商为(wèi)公司供(gōng)应商。

　　美光(guāng)在江(jiāng)波(bō)龙采购占比已经(jīng)显著下(xià)降(jiàng)，至少已经不是主要(yào)大供应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美(měi)光位列江波龙第一(yī)大存储晶圆供应商(shāng)，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占(zhàn)比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙(lóng)第一大(dà)、第二大(dà)和第(dì)三大供(gōng)应商采购金额(é)占比分别是(shì)26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前江波龙已(yǐ)经在存储产业链上下游建立国(guó)内外广泛合作。2022年年报(bào)显示，江波龙与三星、美光、西(xī)部数据等主要存储晶圆原厂签(qiān)署了长期合约，确(què)保存(cún)储(chǔ)晶圆(yuán)供应的稳定性，巩固公司在(zài)下游市(shì)场(chǎng)的(de)供应(yīng)优势(shì)，公(gōng)司也(yě)与国内国(guó)产存(cún)储晶圆原厂武(wǔ)汉(hàn)长江存储、合肥长鑫保持良(liáng)好的合作。

　　有券商此(cǐ)前就分析，如果(guǒ)美光在中(zhōng)国区销(xiāo)售受到限制，或将导(dǎo)致下游(yóu)客(kè)户转而采购(gòu)国外三星、 SK海(hǎi)力士，国(guó)内长江存储(chǔ)、长鑫存储等竞对产品

　　分(fēn)析(xī)称(chēng)，长存(cún)、长(zhǎng)鑫的上游设(shè)备(bèi)厂或从(cóng)中受益。存储器的生(shēng)产已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结(jié)构转变使刻蚀和薄膜成为(wèi)最关键(jiàn)、最大量的加工设(shè)备。3D NAND每(měi)层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀(shí)目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可(kě)能(néng)会更(gèng)深的孔或者沟槽(cáo)，催生更多设备需求(qiú)。据(jù)东京(jīng)电子披露，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产(chǎn)线资本开支合计为75％。自长(zhǎng)江(jiāng)存储被加入美国限(xiàn)制名(míng)单，设(shè)备国产(ch电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗ǎn)化进(jìn)程加速(sù)，看好拓荆(jīng)科技(jì)（薄(báo)膜沉(chén)积）等相(xiāng)关公(gōng)司份额(é)提升，以及存储业务占(zhàn)比较高的华海清科（CMP）、盛美(měi)上海（清洗）等收入增(zēng)长(zhǎng)。

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