要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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