财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步(bù)提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内(nèi)容公司商业化一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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