金融界5月12日消息 精选每(měi)日(rì)宏观要闻，在纷繁(fán)芜杂(zá)的信息洪流(liú)中，精准把脉产业(yè)动(dòng)态(tài)，全(quán)景式感知(zhī)时(shí)代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力(lì)推进(jìn)数字产(chǎn)业(yè)化和(hé)产业(yè)数字化(huà) 重视(shì)通(tōng)用(yòng)人工(gōng)智能发(fā)展

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发文称，加快(kuài)发展数字经济(jì)。把(bǎ)握(wò)数(shù)字化、网络化、智(zhì)能化方向，大(dà)力推进数(shù)字产业化和(hé)产业数字化，重视通用人工智能(néng)发(fā)展，支持平(píng)台企业在引领(lǐng)发展(zhǎn)、创(chuàng)造就业、国际竞争中大显身手。加快发展方式绿色转型。支持绿色低碳产业发(fā)展。积极稳妥推进碳达峰(fēng)碳中(zhōng)和，在钢铁(tiě)、石(shí)化、建(jiàn)材、交通运输、城乡建设(shè)等10个重(zhòng)点领域有(yǒu)计(jì)划分(fēn)步骤实施碳达(dá)峰，协(xié)同(tóng)推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进川气东送二线工程和重点(diǎn)储气(qì)库的建(jiàn)设(shè) 确保按(àn)期投产

　　国家能源局组织召开川渝“气大庆”及(jí)川气东送(sòng)二线、地下(xià)储气库建设工作推进会暨全国页岩气(qì)勘(kān)探(tàn)开发技术交(jiāo)流(liú)会，会议要求，大力推(tuī)动在川渝地(dì)区建设“中国气大庆”。各方面要提高政(zhèng)治(zhì)站位，坚定立足国内(nèi)保障国(guó)家能源安全的信(xìn)心和决心(xīn)，从产、供、储、销(xiāo)四个方(fāng)向全面发(fā)力(lì)。要(yào)加强(qiáng)分析研判，充分认(rèn)识(shí)建设川渝“气大庆”具有(yǒu)的发展基础、丰(fēng)富资源、基(jī)础设施等(děng)有利(lì)条(tiáo)件。要坚持“常非并(bìng)举(jǔ)”，加强“规划落(luò)实(shí)、页岩气带(dài)动、科(kē)技创新、生态环(huán)保、协同保(bǎo)障”五方面工(gōng)作；推(tuī)动(dòng)国家(jiā)有关规划、实施(shī)方案(àn)及重点(diǎn)产能建设项目的落实落地(dì)；锚定(dìng)奋斗目标(biāo)、加强(qiáng)技术(shù)管(guǎn)理创新，奋力实现页(yè)岩气产业的二次跨越发展，确保实现川渝“气大庆(qìng)”建(jiàn)设目(mù)标(biāo)。同时，要加快推进川气东送二线工程和重点(diǎn)储气库(kù)的建(jiàn)设，确保按期投产。

　　中央企业7名(míng)管理(lǐ)人(rén)员(yuán)接受(shòu)纪律审查和监察调查

　　中林集团(tuán)原党委(wěi)书记、董事(shì)长宋权(quán)礼，中煤地(dì)质总局原党委书记、副局长赵平，中国华能陕西发(fā)电有限(xiàn)公司原党委副书记、总(zǒng)经理(lǐ)等7人被查。

　　住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。

　　外(wài)汇局：一季度货物贸易顺差处于历史(shǐ)同期(qī)较(jiào)高水平

　　国家外汇管理局副局(jú)长、新(xīn)闻发言人王春英表示，一季(jì)度(dù)，我国国际收支口径的货物贸(mào)易顺差1299亿美(měi)元，为历年(nián)一季度次高(gāo)值。其中，货物贸(mào)易出口(kǒu)7392亿(yì)美元(yuán)，进口(kǒu)6092亿美元。我国(guó)制造业加(jiā)快转(zhuǎn)型升级，产业链供应链(liàn)保(bǎo)持稳定，新的贸(mào)易(yì)增长点不断涌现，推动货物(wù)贸易顺差保(bǎo)持较高(gāo)水平。一季度，我国对外直(zhí)接投资净流出506亿美(měi)元，同比增长23％，其(qí)中(zhōng)对外股权投资(zī)净(jìng)流(liú)出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美(měi)元，其中(zhōng)股权投资净(jìng)流入283亿美(měi)元(yuán)。

　　市场监(jiān)管总局拟进一步规范公平竞争审查工作

　　市场监管(guǎn)总(zǒng)局(jú)今日就《公平(píng)竞争审查条例（征求意(yì)见稿(gǎo)）》公开征求意见(jiàn)。在审查内容(róng)方面，《条例》新增(zēng)对审查内容的(de)总(zǒng)体(tǐ)要(yào)求，对市场准入(rù)和退(tuì)出(chū)、商品和(hé)要(yào)素(sù)自由(yóu)流(liú)动、影响生产经(jīng)营(yíng)成(chéng)本、影响生产经营行为等四(sì)方(fāng)面审(shěn)查内容做了进一步完善。同时，《条例》进一步(bù)完(wán)善了例外规定(dìng)的适用情形，并优(yōu)化了适用条件，规定了比(bǐ)例原则，增(zēng)强针对性和(hé)指导性。在审查程序(xù)方面，《条例》在以(yǐ)自我审查为主的基(jī)础上，在(zài)地(dì)方(fāng)层面建立(lì)了重大(dà)政策措施公平竞争审查会审制度。同时(shí)，《条例(lì)》规(guī)定行政机关在对政策措(cuò)施征求(qiú)意见过程中，应当专(zhuān)门听取有关公平竞争审(shěn)查的(de)意(yì)见。为便(biàn)于协调机制发(fā)挥指导监(jiān)督作(zuò)用，规定年度报(bào)告机制。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。

　　证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时(shí)公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上市相(xiāng)关工作

　　中(zhōng)国证(zhèng)监会宣布启动上(shàng)交所科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)，上交(jiāo)所将在中国证监会指(zhǐ)导下(xià)认真(zhēn)做好科创50ETF期权上市(shì)准(zhǔn)备。科创50ETF期权作为宽基类(lèi)ETF期(qī)权产(chǎn)品，将(jiāng)总体(tǐ)沿用前期的风控措施，并根据科创板股票涨(zhǎng)跌幅设置(zhì)对科(kē)创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应(yīng)性调整为20％，相关措施在创(chuàng)业(yè)板ETF期权已有实践。后续，上交所将在目前(qián)行之有效的(de)风险防控和市场监(jiān)管措施(shī)的基础上，进一步做好风险研判(pàn)，全面加(jiā)强市场监管(guǎn)，确(què)保新产品平稳上市(shì)。

　　券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　财联社记者获悉，近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。修订内容主要有(yǒu)三方面：将原制(zhì)度(dù)人员、合规展业、风控实(shí)效、市(shì)场秩(zhì)序维护、服(fú)务国家战略等指标(biāo)重组(zǔ)融(róng)入三方面，删除业(yè)务能力指标，并且优化相关指标计(jì)分(fēn)依(yī)据和计分(fēn)方法；不再以中证协为单(dān)一评价主体，而是以中证协为牵头(tóu)单位，证(zhèng)监(jiān)会(huì)债券(quàn)部(bù)、各证监局与沪深交易所(suǒ)分别结合日常监管情况对券商(shāng)债(zhài)券(quàn)执业质量进行打分；在(zài)原评(píng)价(jià)体系上更加突出(chū)对开展(zhǎn)债券业务的各环节质量(liàng)的评价。此外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基(jī)本条件(jiàn)。（财联(lián)社）

　　深(shēn)交所修订基础设施REITs审核关(guān)注(zhù)事项(xiàng)指引 着(zhe)力构建符(fú)合REITs特(tè)点规律的审核和信息披露规则(zé)体系

　　深交所(suǒ)修订并发布《公开(kāi)募集基础设施证券投资(zī)基金业务(wù)指(zhǐ)引第1号——审核关(guān)注事项（试(shì)行(xíng)）（2023年(nián)修订(dìng)）》。《REITs审核关注(zhù)事项指引(yǐn)》突出以“管资产”为核心，着力构建(jiàn)符合基础设施REITs特点规律(lǜ)的审核(hé)和(hé)信(xìn)息披露规则体系。一是深入总结试(shì)点经验，明确(què)产(chǎn)品设计规(guī)范，细化业务参与机(jī)构、评估(gū)和现金流要求(qiú)，完(wán)善(shàn)交易安(ān)排、基金(jīn)运作管(guǎn)理等方面(miàn)的(de)信(xìn)息(xī)披露(lù)要求(qiú)，压(yā)实(shí)市场参与主体责任，进一步提升市场规范运作(zuò)水平。二是产业园区、收(shōu)费公路类(lèi)资产试点项目相对集(jí)中(zhōng)，产品特性基(jī)本(běn)成熟，本次修订(dìng)从项目合规(guī)性、资(zī)产范围(wéi)以及(jí)评估(gū)参数设(shè)置等维度细(xì)化了两类资产(chǎn)的(de)审核(hé)关(guān)注要(yào)点，强化了历史运营(yíng)情况、租金或收费减免、重要现金流提供方等信息披露要求(qiú)，并对(duì)产业园(yuán)区项(xiàng)目有关(guān)会计处理、收(shōu)费(fèi)公路项目扩能改造安排等事项进(jìn)行(xíng)了明确(què)。

　　上交(jiāo)所修(xiū)订(dìng)发(fā)布基础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)

　　上交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核(hé)关注事项指引。下一步，上交所将认真贯(guàn)彻落实党的二十大“健全资本市场功(gōng)能(néng)，提(tí)高直(zhí)接(jiē)融(róng)资(zī)比重”要求，按照中(zhōng)国证监会“进一步(bù)推进REITs常态(tài)化发行十二条”工(gōng)作部署，进(jìn)一步做好REITs市场组(zǔ)织(zhī)培育、机制制度(dù)建设、基础资产拓(tuò)展(zhǎn)、项目常态(tài)化发行、扩(kuò)募等各项工作(zuò)，推动REITs市(shì)场继续向纵深(shēn)发展，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务实体经济(jì)高(gāo)质量发展与(yǔ)稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)大局。

　　香港金管局：截至4月(yuè)末香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港元

　　香港金(jīn)融管理局网站公布外汇基金在2023年4月底(dǐ)的(de)主要分(fēn)析帐(zhàng)目。在4月(yuè)份，外(wài)汇(huì)基金(jīn)的(de)境外资(zī)产减少254亿港元，至35,552亿港元(yuán)。货币基础为18,795亿港(gǎng)元，包括负债(zhài)证(zhèng)明书(shū)、政府发行的流通纸(zhǐ)币及硬(yìng)币、银行体(tǐ)系结余，以及已发行外(wài)汇(huì)基(jī)金票据及债券。外汇基(jī)金对香港私(sī)营部门的债(zhài)权总额(é)为2,472亿(yì)港元。对外(wài)负债总额为(wèi)234亿港元。

　　北(běi)向资(zī)金今日净买入13.26亿元(yuán) 宁德时代净买入额(é)居首(shǒu)

　　北向资金今日净(jìng)买入13.26亿元(yuán)。宁(níng)德时代、紫(zǐ)光国微、三(sān)七互娱分别(bié)获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　上海：加快(kuài)提升产业能级和核心竞争力 加快培育龙(lóng)头企业和高增长(zhǎng)企业

　　上海市(shì)委常委会今(jīn)天（5月12日(rì)）举行(xíng)会议，会议指出，要(yào)抓牢实体经济这个根本，坚定(dìng)推动(dòng)经(jīng)济转型(xíng)升级，加(jiā)快(kuài)提升产业能(néng)级和核心竞争力，筑牢现代化建设的(de)坚实物质技(jì)术(shù)基础。聚焦国家战略任务，发挥好(hǎo)改革开放、龙头带动、科技和人才的(de)优势，不断激(jī)发高质(zhì)量发展(zhǎn)的(de)活力动力。要增强系统(tǒng)观念(niàn)，对事关上海长远和根本(běn)的(de)重大(dà)布局、重大政策、重点措施开展前瞻研究，加强战略(lüè)谋划，推(tuī)动(dòng)协(xié)同落实。加快(kuài)建设以实体经济为支(zhī)撑的现(xiàn)代化产业体系，巩(gǒng)固(gù)和扩大工业基(jī)本盘，打好关(guān)键核心技术攻坚战(zhàn)，推进产业智能化、绿(lǜ)色化、融(róng)合化，加快(kuài)培育龙头(tóu)企业(yè)和高增(zēng)长企业。着力(lì)推动(dòng)人口(kǒu)高质(zhì)量(liàng)发展，持(chí)续强化(huà)城市现代化建设的(de)人才(cái)支撑。

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，一是制定发布《上海(hǎi)市加快新能源汽(qì)车产业(yè)发展实施计划（2021-2025年）》，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。二是制定发布《上海市鼓(gǔ)励购(gòu)买和使用新能(néng)源汽车(chē)实施办法》，对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。三是制定发布了(le)《上(shàng)海市浦东(dōng)新区促进无(wú)驾驶人智能网(wǎng)联(lián)姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些汽车(chē)创新应用(yòng)规定》、《上海市充（换）电设施“十四五”发展规划》等法规、政策，进一步(bù)完善新能源汽车产业生(shēng)态。

　　【重要公(gōng)司动(dòng)态】

　　中芯国(guó)际：中(zhōng)国客户信心(xīn)回升(shēng) 工业类和新能源(yuán)汽车类供不应求(qiú)

　　中芯国际CEO赵(zhào)海军(jūn)在第一财季业绩(jì)交流会上表示，今年第二季度全球市场虽(suī)然还处于底部，但近期在不同领域察觉到中国客户信心(xīn)的(de)回升，部(bù)分标准产品需求(qiú)已(yǐ)经触底，公司(sī)急单也快速增长。赵海军表示，二(èr)季度业绩预测的主要依据有三个：第一(yī)，比起三个月(yuè)以前，全(quán)球市场虽(suī)然(rán)还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉到中国客(kè)户信(xìn)心的回升(shēng)。第二，部分标(biāo)准产品需求已经触底，去年率先进(jìn)入去库存(cún)阶段的高压驱动、摄像头芯片(piàn)和专用存储器领域出现(xiàn)向好的变化。第(dì)三，国内终端整机公司积极创(chuàng)新，寻(xún)求市(shì)场(chǎng)突(tū)破，推(tuī)进新产(chǎn)品和首发新性(xìng)能的实现(xiàn)给(gěi)公司的急(jí)单快(kuài)速(sù)增长。赵(zhào)海军表示(shì)，为了(le)更好的(de)服务于客户新(xīn)产品的投产，公(gōng)司多措(cuò)并举，加大资源投入，保证技术支持，最大程度减少产(chǎn)品等待时间，最快(kuài)速度处理线上的异(yì)常情况，加(jiā)快新产(chǎn)品进入生(shēng)产的速度，力争让(ràng)客户更(gèng)早(zǎo)拿到产(chǎn)品(pǐn)。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　顺丰控股公告，公司(sī)控股子公司丰网控(kòng)股与(yǔ)深圳极兔供应(yīng)链有限(xiàn)公司签署《股权转让协(xié)议》，丰网控股(gǔ)拟以11.83亿元，转让深圳市丰(fēng)网信息技术有限公司（简称“丰网信息”）100％的(de)股权。交易完成后，丰(fēng)网控股不(bù)再持有(yǒu)丰网信息股权。丰(fēng)网信息持有丰(fēng)网(wǎng)速运100％的股权，丰网速运(yùn)为加盟(méng)模式的经济(jì)型(xíng)快递业务运营主体(tǐ)。丰网(wǎng)信息目(mù)前仍处初期发展(zhǎn)阶(jiē)段(duàn)且(qiě)持续亏损。交易完成(chéng)后，公司可以更(gèng)聚焦国内中(zhōng)高端快(kuài)递、国际姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些快递、全球供应链服务、数字化(huà)供(gōng)应链(liàn)服务等核(hé)心业务的发展。

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