要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(r阻抗实部虚部是什么意思，实部虚部是什么意思啊én)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，阻抗实部虚部是什么意思，实部虚部是什么意思啊更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示