兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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