要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PP亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁I同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁)组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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