预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较(jiào)高预期(qī)收益(yì)率的(de)投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者(zhě)将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和(hé)无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其(qí)自身(shēn)的协方差就是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资(zī)产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增(zēng)长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不(bù)是一(yī)个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(x五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力iǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得(dé)的(de)预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平(píng)换算成年化率后得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该理财(cái)产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望对(duì)大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

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