兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　<1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算img alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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