新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙(lóng)头(tóu)宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可(kě)解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时(shí)间较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的(de)汽车品牌并不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选择充电补能(néng)。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多多(duō)，包括价格战、质量(liàng)不(bù)一(yī)的充电(diàn)设施，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的(de)充电桩数量(liàng)，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显示(shì)，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽车充电电(diàn)费(fèi)市(shì)场规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模(mó)高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元。假设电(diàn)价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大(dà)10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱象反(fǎn)复(fù)出现，但(dàn)依然(rán)无法否认这是一个有着极(jí)大(dà)潜(qián)力的市场，哪怕是处(chù)于“价格换(huàn)空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进场的(de)大批企业中，有一(yī)家企业正悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务(wù)第一股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链(liàn)的龙(lóng)头企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应用(yòng)场(chǎng)景之(zhī)余，迅速对(duì)行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电(diàn)发(fā)布(bù)2022年第四季(jì)度(dù)及全年未经审计财务报告(gào)。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán)人(rén)民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传(chuán)统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车将持续增(zēng)长果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的，并于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身处充(chōng)电服(fú)务行业的能链智(zhì)电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景，同样(yàng)吸(xī)引了(le)资本市场的高度(dù)关注(zhù)。全(quán)球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的中国最大(dà)规模的第三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基(jī)金(jīn)ETF持(chí)仓组合(hé)的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份(fèn)额第(dì)一(yī)。按披露数(shù)据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链智电(diàn)市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业发(fā)展迅速，但对(duì)于广大(dà)新能源(yuán)车主的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚未完全得到解决(jué)。这为(wèi)能链智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电(diàn)服务行业中当之无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开展公共领(lǐng)域(yù)车(chē)辆全面电动化先行区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充(chōng)换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区(qū)充电车(chē)位占比(bǐ)不(bù)低于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源汽(qì)车的充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟(méng)数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进(jìn)行预(yù)测，假设新(xīn)增桩需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康(kāng)快速发展的重要基础设(shè)施(shī)建设之(zhī)一(yī)，未(wèi)来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向技术升级，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动(dòng)新能源(yuán)汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模(mó)的(de)同比(bǐ)增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场不(bù)断超预(yù)期发展，艾媒咨(zī)询的估(gū)算(suàn)已略显保守。有机构预(yù)测(cè)，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充(chōng)电(diàn)桩市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场的高速增长，对充电(diàn)桩行业产生(shēng)了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用车(chē)占(zhàn)全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许(xǔ)海(hǎi)东(dōng)对新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场则更为看(kàn)好。据(jù)其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车(chē)市(shì)场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国(guó)充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋(qū)势

　　快速补能是新能源(yuán)汽(qì)车技术进步(bù)的重要(yào)发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停(tíng)车位等可以长时(shí)间停放的场景下(xià)，在短时停靠(kào)的公共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能的需求，更(gèng)高(gāo)比例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术发(fā)展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技术(shù)是当前(qián)车企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能(néng)源(yuán)汽(qì)车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行业的技(jì)术门槛相对较(jiào)低，产品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前国内充(chōng)电桩设备生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得(dé)大量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施(shī)依赖(lài)土地和资(zī)本(běn)，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的(de)城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持(chí)有(yǒu)方(fāng)，如酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业(yè)等(děng)都会积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充(chōng)电市场已经(jīng)呈现出(chū)分散化的趋势，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商(shāng)）预(yù)计(jì)占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公共(gòng)充(chōng)电基(jī)础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不(bù)足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网(wǎng)络间(jiān)形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站(zhàn)运营管理等(děng)。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运(yùn)营商(shāng)供(gōng)应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在(zài)于运(yùn)营商自建桩受限于资金压力(lì)和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为(wèi)地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等(děng)掌握土地资源(yuán)的(de)第三方建(jiàn)设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份额(é)。展果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的望未(wèi)来(lái)，我们认为(wèi)充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有本地优(yōu)质土(tǔ)地(dì)资(zī)源的(de)地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中(zhōng)国汽车流通(tōng)协会有形汽车市(shì)场(chǎng)分会(huì)常(cháng)务副理事(shì)长苏晖曾公开(kāi)表示(shì)，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留(liú)在口头阶(jiē)段，事(shì)实(shí)上做的远远不够，应当给予(yǔ)高(gāo)度重视(shì)，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得(dé)注(zhù)意的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)的进一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容缓，而(ér)拥有充电服务全包(bāo)模式的企(qǐ)业(yè)将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服(fú)务全包模式是充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体提出的(de)一站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目(mù)的(de)地(dì)小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经验(yàn)和资源(yuán)，向目(mù)标(biāo)客户(hù)提供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及(jí)后续运(yùn)营运维的(de)三位一体综合(hé)服(fú)务，分别获得对应(yīng)服(fú)务(wù)收入、充电桩等(děng)设备销售(shòu)收入及后续(xù)运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式(shì)有效解决充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时(shí)可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电(diàn)服务的(de)新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业链(liàn)的盈利状(zhuàng)况和消(xiāo)费体验。能(néng)提供全(quán)包模式的(de)企业不(bù)多(duō)，第三方充(chōng)电服务(wù)商能(néng)链智电正(zhèng)是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与(yǔ)国内领(lǐng)先的(de)储能(néng)系统(tǒng)集成商与(yǔ)统服务商(shāng)海(hǎi)博思创成立合资公司——能链海博，发(fā)挥(huī)双方各自在(zài)用户、产品、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景(jǐng)等(děng)方面的(de)优势(shì)，布局多(duō)元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全(quán)充(chōng)电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是(shì)储(chǔ)能电站叠(dié)加智能检查(chá)及车主(zhǔ)服务。储能(néng)电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还(hái)可以参与(yǔ)市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可利用(yòng)电量(liàng)进(jìn)行盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力(lì)系统稳定，又能够拓(tuò)展充(chōng)电站盈利(lì)来源，从而(ér)推动充(chōng)电(diàn)站(zhàn)市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统的(de)充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿产业互联网(wǎng)平台订单(dān)来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提(tí)升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核(hé)心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩选址、设备(bèi)采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服(fú)务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的(de)地就近充(chōng)电、随(suí)停随充(chōng)的(de)需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推(tuī)出充电(diàn)机(jī)器人，可以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供“随(suí)用(yòng)随(suí)充”的全自(zì)动充电服务。只不(bù)过(guò)，通过充电机器(qì)人(rén)进行(xíng)自动补能的解(jiě)决方案，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要结(jié)合新技(jì)术的(de)解决(jué)方案，充(chōng)电站依(yī)然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传(chuán)统行业做法与新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推动行业新生(shēng)态(tài)建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发(fā)展，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季(jì)度(dù)净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智(zhì)电的(de)服(fú)务模式较好地(dì)满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能源市场，能链智电(diàn)业务(wù)发展潜(qián)力(lì)充满想象(xiàng)空间。能(néng)链智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二(èr)的(de)商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露(lù)，能链智(zhì)电(diàn)已分别(bié)在(zài)新加坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新(xīn)业(yè)务进展(zhǎn)方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的(de)电网(wǎng)提(tí)供削峰填谷等各种支持服(fú)务，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立现(xiàn)代能源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上，新能(néng)源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识(shí)：续航里程(chéng)和补能问题仍(réng)将是一段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服务行业(yè)进行整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦(yì)将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的(de)2023年(nián)，充(chōng)电桩行业将迎(yíng)来(lái)服(fú)务整合(hé)之年，而新应用场景(jǐng)的开拓也(yě)将成(chéng)为充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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