要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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