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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食(shí)品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下沉、初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间细分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下(xià)跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的(de)包(bāo)装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间)，道道(dào)全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本(běn)随后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平(píng)稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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