兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上(s一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽hàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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