兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè外科鼻祖是谁？)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型外科鼻祖是谁？(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)外科鼻祖是谁？1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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