兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(dicac2制取c2h2，cac2形成过程电子式ē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xīcac2制取c2h2，cac2形成过程电子式)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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