新能(néng)源汽车车主两大(dà)难：续航里程(chéng)和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒(qí)麟(lín)电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源(yuán)汽车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术(shù)创新进步即(jí)可(kě)解决(jué)的续(xù)航里(lǐ)程问题(tí)不(bù)同的是，摆在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电(diàn)无疑是(shì)一(yī)种好方(fāng)法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主对(duì)换电(diàn)的(de)电(diàn)池质量有所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大多数(shù)新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包(bāo)括价格战、质量(liàng)不一的充电(diàn)设(shè)施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需求的充电桩数(shù)量，无法盈(yíng)利(lì)的充(chōng)电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)会(huì)扩(kuò)大(dà)10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模(mó)将突破(pò)千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进(jìn)场的(de)大批企业(yè)中(zhōng)，有(yǒu)一家企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第(dì)一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业，能(néng)链智(zhì)电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用场景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度及全年(nián)未(wèi)经审计财务(wù)报告(gào)。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第(dì)四季度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿元人(rén)民(mín)币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能(néng)链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续(xù)增长，并于(yú)2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将(jiāng)会(huì)迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的业务(wù)前(qián)景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资(zī)本(běn)市(shì)场的高度(dù)关(guān)注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中(zhōng)国最大规模的(de)第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源汽车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于(yú)广大(dà)新(xīn)能源车主的(de)充(chōng)电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成(chéng)为(wèi)充电服务(wù)行业中(zhōng)当之无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公(gōng)共(gòng)领域(yù)车辆全(quán)面电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的充(chōng)换电基(jī)础(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标(biāo)准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区(qū)充电车(chē)位占比不低于小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个(gè)指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研报观(guān)点认为，充电(diàn)桩是(shì)支撑新能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要(yào)基础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾(céng)估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模(mó)的(de)同比增长率将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资建设(shè)规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率仍会快速提(tí)升，预(yù)计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总工程师(shī)许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)全(quán)年销量有(yǒu)望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补(bǔ)能需(xū)求的(de)持续(xù)扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充电(diàn)基(jī)础设施(shī)数量(liàng)达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)增量约(yuē)为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出(chū)，除了在自(zì)家停车位(wèi)等(děng)可以长时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共(gòng)场景电动车均有(yǒu)快速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层(céng)设计积极(jí)推(tuī)动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快(kuài)充技术是当前车企实现(xiàn)快充的主流(liú)选择，800V高压(yā)平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势却拖(tuō)慢(màn)了(le)新能源汽车的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化(huà)程度较(jiào)高(gāo)，目(mù)前国(guó)内充电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量超(chāo)过(guò)300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家(jiā)可以(yǐ)轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设(shè)施依赖土地和资本(běn)，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市(shì)场中。近(jìn)两年，中国充(chōng)电市场已经呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率(lǜ)）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充(chōng)电时(shí)间长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽车车主需要(yào)面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公共充电(diàn)基础设(shè)施网络建设呈结构性供给不(bù)足；不(bù)同充(chōng)电运营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的(de)运营商需要(yào)标(biāo)准统一(yī)的行业规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾点明充电(diàn)运(yùn)营商供应(yīng)格局分散的原因(yīn)。“我们(men)认(rèn)为，根本原因在于运营(yíng)商自(zì)建桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金(jīn)压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地(dì)方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的(de)二线及新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的地(dì)方国(guó)企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应(yīng)格(gé)局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协(xié)会有形汽车市场分会常务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开(kāi)表示(shì)，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的(de)远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市场应(yīng)先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着(zhe)各大新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来(lái)的问(wèn)题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务(wù)全包模(mó)式(shì)的企业将会(huì)在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电(diàn)服务全包模式是充电(diàn)服(fú)务商(shāng)针(zhēn)对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出(chū)的一站(zhàn)式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主及(jí)目的地(dì)小区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内(nèi)积累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位(wèi)一体综合(hé)服(fú)务(wù)，分别获得对(duì)应服务收入、充(chōng)电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运(yùn)维服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接(jiē)充电桩(zhuāng)制(zhì)造(zào)商和需要充电服(fú)务的新(xīn)能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电(diàn)正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的(de)储能系(xì)统集成(chéng)商与(yǔ)统(tǒng)服务商海博思创(chuàng)成立合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场景(jǐng)等(děng)方(fāng)面的优(yōu)势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)电力(lì)增(zēng)容扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查等(děng)方式“充电”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用电(diàn)时(shí)释放储存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在(zài)空闲时段可利用电量进(jìn)行盈利(lì)。这样一来，既可以保障电力(lì)系统稳(wěn)定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从而推动充电站市(shì)场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充电站建设(shè)外，能链(liàn)智(zhì)电还与住(zhù)宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾(jià)游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修等在内的一站(zhàn)式服(fú)务，并(bìng)联(lián)合战略合作伙伴快电(diàn)，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游(yóu)目(mù)的(de)地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器人，可(kě)以为新(xīn)能源汽(qì)车(chē)提供(gōng)“随(suí)用随充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务。只不(bù)过(guò)，通过(guò)充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为(wèi)时(shí)尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方(fāng)案，充电站(zhàn)依(yī)然是充(chōng)电服(fú)务商主要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手(shǒu)段(duàn)相结合(hé)，不(bù)仅推动(dòng)行业新生态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力交(jiāo)通能源(yuán)绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现自身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年(nián)能(néng)链智(zhì)电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电的(de)服务(wù)模式较好地(dì)满足车主需(xū)求，2022年(nián)订(dìng)单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能(néng)源(yuán)市(shì)场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托(tuō)独一无二的商业模(mó)式(shì)和(hé)行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变革的历(lì)史(shǐ)性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力(lì)双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分(fēn)别(bié)在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广(guǎng)泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速(sù)发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间(jiān)内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三(sān)方充(chōng)电服务商对充电服务行业(yè)进行整合以及新应用场(chǎng)景的(de)拓(tuò)展(zhǎn)，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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