兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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