要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科(kē)研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发(fā)和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业(yè)是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切实增强(qiáng)专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策(cè)和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济(jì)增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利(lì)率下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率上限调(diào)整新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑(hún)身(shēn)解一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次数，也用(yòng)了(le)不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期(qī)报告和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资(zī)产及项目(mù)运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地(dì)上(shàng)地下(xià)的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进(jìn)一(yī)步(bù)完善风险防控机(jī)制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评(píng)级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执(zhí)业(yè)能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继(jì)续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不(bù)仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发(fā)电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山(shān)产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气(qì)体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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