兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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