兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(w蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗án)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗or: #ff0000; line-height: 24px;'>蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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