兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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