兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗