在持(chí)续(xù)已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模(mó)型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达(dá)后续对(duì)AI顶级规(guī)格(gé)芯片(piàn)需求明(míng)显看(kàn)值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别增，紧急向台积电追加预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然(rán)也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货(huò)周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大(dà)约(yuē)为(wèi)一个月，现(xiàn)在基本(běn)都需(xū)要(yào)三个(gè)月或(huò)更长。甚至，部(bù)分新订单“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多(duō)客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出(chū)，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强(qiáng)力(lì)运(yùn)算(suàn)的任务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也(yě)早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出(chū)，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给(gěi)”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业(yè)内人士(shì)指(zhǐ)出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有(yǒu)一定(dìng)的滞后性(xìng)，赶上值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周期也受到了连(lián)带的影响，导致市场上(shàng)出(chū)现了众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得突(tū)破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通过指数级(jí)增(zēng)长获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以(yǐ)目(mù)前主流的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市(shì)场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是(shì)基础算(suàn)力，大(dà)概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满足要求，如(rú)果价格持续上涨，无论是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵，要追加(jiā)的投入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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