要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机(jī)研发机构(g太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位òu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中(zhōng)国证监(jiān)会在北(běi)京成(chéng)功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施积(jī)极的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币(bì)、就业、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银(yín)行提前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管(guǎn)廊等与(yǔ)城(chéng)市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业(yè)务到了(le)大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集(jí)群(qún)。在加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行(xíng)先(xiān)试(shì)的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回(huí)升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继(jì)续攀升压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金(jīn)通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公(gōng)司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期(qī)票据

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