兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(m爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解en)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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