兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上马云移民到哪国籍到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex马云移民到哪国籍指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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