兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng水娃是几娃？ 水娃是什么颜色)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure A水娃是几娃？ 水娃是什么颜色I拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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