要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农田(tián)建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式(shì)主(zhǔ)义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政(zhèng)策形(xíng)成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基(jī)础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告(gào)和临(lín)时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一(yī)步深化与特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技(jì)产(chǎn)业集(jí)群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创(chuàng)板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目(mù)的(de)各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要(yào)开始了(le)吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西(xī)德(dé)克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个(gè)月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材料制(zhì)品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司(sī)累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收(shōu)到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新(xīn)设子公司并(bìng)投资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项(xiàng)目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基(jī)地项(xiàng)目合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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