兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗<离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗/span>共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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