中共中(zhōng)央政治(zhì)局上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充(chōng)电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价累(lèi)计最大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先(xiān)者通合科(kē)技(jì)4月25日迄(qì)今股价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

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　　通(tōng)合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人(rén)4月24日研报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销量高(gāo)增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩(zhuāng)增量(liàng)达88、300.8万(wàn)个，复合增(zēng)速51%。高(gāo)压快充+大电流水(shuǐ)冷技术带动(dòng)充电模块、充电枪/线等核心(xīn)零(líng)部件价值量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设(shè)加速及大(dà)功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐(qí)升。从需(xū)求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流(liú)桩在(zài)充电桩(zhuāng)建(jiàn)设中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一(yī)步(bù)提(tí)升，进而提(tí)升(shēng)充(chōng)电模块的(de)需求(qiú)量。从盈利(lì)角度看，目前充(chōng)电模(mó)块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充(chōng)电模(mó)块是直流充(chōng)电桩最核心(xīn)的部件，直接(jiē)影响充电效率和充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流充电(diàn)设(shè)备的(de)“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪等人(rén)在(zài)2月13日(rì)的(de)研(yán)报中指出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成中，充电(diàn)模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业(yè)充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据(jù)此预测(cè)，2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的(de)上(shàng)游，以充(chōng)电模块为核心(xīn)的零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合(hé)科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模(mó)块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电(diàn)模块应(yīng)用(yòng)于直流充电(diàn)设备；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其他充电(diàn)设(shè)备生产商，包括直(zhí)流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产商；下游是运(yùn)营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于(yú)充电(diàn)模块的生(shēng)产技术要求较高且具(jù)备通信要求(qiú)，目前主要(yào)以具备一定技术积(jī)累的across 和 cross的区别，cross和across区别和用法(de)充电模(mó)块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中兴(xīng)等电力电源或(huò)通讯电(diàn)源企业(yè)）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下(xià)子公司特(tè)来电、中恒(héng)电(diàn)气等）。目前充电模块市(shì)占率(lǜ)前五的企业包括(kuò)英飞源(yuán)、特来电、永联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在(zài)充电模块领域(yù)有(yǒu)所(suǒ)布局的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体(tǐ)如(rú)下(xià)：

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