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　　美联储布拉德：利(lì)率可能需要进一步提高

　　周(zhōu)五，圣路易斯联储行长(zhǎng)布拉德表示(shì)，决策者可能不得不(bù)进一步提高利率以给通胀(zhàng)降(jiàng)温，但他补充称，自(zì)己将观(guān)望一(yī)定时间，看看经济数据表现再决(jué)定6月(yuè)应该(gāi)采取何种行动。

　　“我们过去(qù)15个(gè)月采取的(de)激进政(zhèng)策遏制了通(tōng)胀(zhàng)的(de)上升(shēng)，但(dàn)目前还不清楚通胀是否处于通往2％的道路上。” 布拉(lā)德(dé)表(biǎo)示(shì)，需(xū)要看到“通胀实质(zhì)性下降(jiàng)”才能(néng)确信(xìn)没有必要加息。

　　布(bù)拉(lā)德还(hái)表示，他(tā)认为美联储仍然可以实现软着陆，在不触发经济严重下滑的情(qíng)况下帮助通胀率回到2％目标(biāo)。

　　“经济可能陷入衰(shuāi)退，但这不(bù)是基线情(qíng)景。我(wǒ)认为基线情境是经济增(zēng)长缓慢，劳动力市场可能略有疲(pí)软，通(tōng)胀下降。”布拉(lā)德(dé)说(shuō)。

　　布拉德是(shì)美联储(chǔ)决策者中(zhōng)鹰派官员的代(dài)表人(rén)物(wù)，素(sù)有“鹰王”之称(chēng)，但今年(nián)在联邦公开(kāi)市场委(wěi)员会（FOMC）没(méi)有(yǒu)投(tóu)票(piào)权。

　　香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作15日正式启(qǐ)动

　　中国人民(mín)银行(xíng)5月5日表示，香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作（即 “互换通”）的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，初期先(xiān)行开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”，“北(běi)向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。

　　“北向互(hù)换(huàn)通”，是(shì)香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者经由香(xiāng)港(gǎng)与内地基础设(shè)施(shī)机(jī)构之(zhī)间在交易、清算、结算等方面互联互(hù)通(tōng)的机(jī)制(zhì)安排，参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者需与外汇交易(yì)中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民(mín)银行要(yào)求并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　初期(qī)全市(shì)场(chǎng)每日(rì)交(jiāo)易净限额为200亿元人民币，清算(suàn)限额为40亿元人民币，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　<苹果xr重量为多少gstrong>罕见大乌(wū)龙，上(shàng)交所道歉

　　昨日(rì)，转债市场出现“大(dà)乌龙”。原本公告停牌的嵘泰转债，昨日早(zǎo)盘却仍能正常交易，盘中(zhōng)一度上涨近15％。上交(jiāo)所发现后，于当日上(shàng)午10时10分实施停牌，并发(fā)布公告，就相(xiāng)关原因进行排查。

　　5月5日盘(pán)后，上交所发(fā)布(bù)关于嵘泰转(zhuǎn)债停牌及相关交易(yì)处理(lǐ)情(qíng)况的公告。公告(gào)称，2023年4月(yuè)26日，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）在(zài)上交(jiāo)所网站发布关于实施“嵘泰转债”赎(shú)回暨摘牌的公告称，嵘泰(tài)转债(zhài)最后(hòu)一(yī)个交易日为2023年5月4日，自2023年5月5日起将停止交易(yì)。公司(sī)后续分别于4月27日(rì)、4月(yuè)28日、4月29日、5月(yuè)5日发布4次提(tí)示性公告(gào)。2023年5月5日早(zǎo)盘(pán)，因技(jì)术原因(yīn)，该(gāi)可(kě)转债(zhài)仍(réng)挂牌交易(yì)。上交(jiāo)所发现(xiàn)后(hòu)，于当日上午10时(shí)10分实施(shī)停牌。经(jīng)统计(jì)，嵘泰转债(zhài)在匹配成交阶段共成交8.35万手，累计成交(jiāo)9754万元。

　　依据《上海(hǎi)证券(quàn)交(jiāo)易所债券交易规(guī)则》第一百三十条等相关规定(dìng)，嵘泰转(zhuǎn)债2023年5月5日相关匹配成(chéng)交取消，交易无效，不(bù)进行清算(suàn)交(jiāo)收。嵘(róng)泰转债的转股和赎回不受影响(xiǎng)，正常进(jìn)行(xíng)。

　　对(duì)于(yú)该事(shì)件的(de)发生，上交所(suǒ)深表歉(qiàn)意，并(bìng)将妥善(shàn)处置后续事(shì)宜。

　　油脂板块强势反弹

　　在宏观(guān)利(lì)空阶段性出尽后，市场情绪有所回暖(nuǎn)，叠(dié)加油脂市场基(jī)本面迎来(lái)改善，“五一”假期过后，油(yóu)脂市场连涨两日。昨日，棕(zōng)榈油(yóu)主力合约2309以3.39％的涨幅领涨(zhǎng)油脂，菜(cài)籽油主力合约2309上涨1.95％，豆油主力合约2309收涨1.31％。

　　“‘五(wǔ)一’假期期间(jiān)，伴(bàn)随(suí)美联储继(jì)续加息预期以(yǐ)及欧美(měi)银行业危(wēi)机(jī)的继续发酵，国际(jì)原(yuán)油价格大幅下挫，外(wài)围市场环(huán)境整体偏(piān)弱。5月4日(rì)凌晨，美联储如(rú)预期(qī)加息25个基点(diǎn)，这是本轮加息周(zhōu)期的(de)第十次(cì)加息，也可(kě)能是本轮紧缩周期(qī)的终点。同时，欧洲央行周四决定放慢加息步(bù)伐。在外(wài)围(wéi)利空阶段性出尽后，大宗商品市(shì)场情(qíng)绪(xù)出现反弹，油脂(zhī)价格在(zài)假期开盘走(zǒu)弱(ruò)后也(yě)迎来上涨(zhǎng)。”中泰期货研究所油脂(zhī)油料分析师巩力赫表示，在此(cǐ)轮上涨过(guò)程中，棕(zōng)榈油领涨油脂，产地(dì)供给偏紧，同(tóng)时(shí)国内棕榈油库存(cún)连续下降支(zhī)撑盘(pán)面走强，菜油紧随(suí)其后，而豆(dòu)油(yóu)因5—6月(yuè)大豆到港压(yā)力(lì)涨幅相对有限。

　　在光大(dà)期货(huò)研(yán)究所油脂油料分析师侯雪玲看来，油脂(zhī)市场的强力反弹(dàn)是(shì)由(yóu)基本面的(de)改善推动的。她表(biǎo)示，一方面源于餐饮端的利多预期(qī)。油(yóu)脂相关上市企业一季度(dù)业绩(jì)大(dà)增，多因为(wèi)销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利率提(tí)升共同推动；“五一”旅游出(chū)行(xíng)火爆，交通运输部(bù)数据显示，假期前三天(tiān)日均发送(sòng)人数和2019年(nián)、2021年(nián)基(jī)本持平。这意味着油(yóu)脂餐饮端消费亮眼，假期后，现货普遍存在一轮补库需求。未(wèi)来很长一段时间，餐饮(yǐn)端(duān)将持续(xù)成为支(zhī)撑油脂需(xū)求(qiú)的重要(yào)力量。另一方面(miàn)，国内大豆压榨(zhà)企(qǐ)业5月上(shàng)旬仍出现不同程度的停机计划，市(shì)场现货(huò)供应仍有偏(piān)紧张情况(kuàng)，豆(dòu)油累库速度(dù)放缓；而棕(zōng)榈油方面(miàn)，产地库存出现超预期(qī)下降。GAPKI数据显示，印尼棕(zōng)榈油2月库存环比下降15％至(zhì)264万吨，其中(zhōng)产量425万吨(dūn)，出(chū)口(kǒu)291万吨，印尼国内消(xiāo)费(fèi)180万(wàn)吨(dūn)，分项(xiàng)数据(jù)和(hé)1月(yuè)几乎持平(píng)。机构预期马来西亚棕榈油(yóu)4月(yuè)产量环比增(zēng)0.9％至130万吨，出口环比下降19.3％至120万(wàn)吨，由此推算4月(yuè)库存环比减少10％至151万吨。

　　与此同时，海(hǎi)外市场(chǎng)方面，受到马来(lái)西亚棕榈油库存减少的预(yù)期(qī)支撑，BMD毛(máo)棕榈(lǘ)油(yóu)期货(huò)价格在本周(zhōu)累计(jì)上涨超(chāo)7％。“节前(qián)马来西亚棕榈油整体数据偏弱，出口月度环比下(xià)降，且产(chǎn)量降幅不足，导致市场情绪略(lüè)显悲观。但在(zài)价格持续下跌后，利(lì)空落(luò)地效应以及机构对于4月马来西亚棕榈(lǘ)油库存预估(gū)超预期下降的乐观情(qíng)绪，推(tuī)动期(qī)价快速反弹，而库(kù)存预估下降的原(yuán)因来自(zì)于(yú)马来西亚国内消费需求的增(zēng)加。”中辉期货(huò)油(yóu)脂(zhī)油料(liào)分析(xī)师贾晖表示，外盘(pán)带动内盘油脂价格上(shàng)行，而豆油及菜油自身(shēn)基(jī)本面供应增加的(de)利(lì)空(kōng)因素逐步弱(ruò)化也对(duì)盘面带(dài)来一些支持。

　　宏观和基本面，谁将(jiāng)起到主导作用(yòng)？

　　据外(wài)媒报道，周五公布的一项调查显示，全球第二大(dà)棕榈油生产国——马来(lái)西(xī)亚截(jié)至(zhì)4月底的棕榈油库存料降至11个月(yuè)以来(lái)最低水平，因(yīn)产量(liàng)持平(píng)且马来(lái)西亚国(guó)内使用量增(zēng)加(jiā)。受访的(de)九位分析师和贸易商预估中值显示(shì)，棕榈(lǘ)油库存(cún)料(liào)较(jiào)3月(yuè)减(jiǎn)少9.8％至151万吨，连续第三个月减少并(bìng)触(chù)及(jí)2022年(nián)5月以来最低水平。

　　与此(cǐ)同时，国(guó)内棕榈油库存也由升转降，刷新5个半月的最(zuì)低水平。中国粮(liáng)油商务网监测数据显示(shì)，截至(zhì)2023年第17周末，国内棕榈油库(kù)存总量为(wèi)77.9万吨，较上周减少4.5万吨(dūn)；合同(tóng)量为4.7万吨(dūn)，较上周(zhōu)增加0.7万(wàn)吨。其(qí)中24度(dù)及以下库(kù)存量为73.6万吨，较(jiào)上周减少4.5万吨(dūn)；高度库存量为4.2万吨，较上周减少(shǎo)0.1万(wàn)吨。

　　“虽然马来西亚(yà)和国(guó)内棕榈油库(kù)存都在(zài)下降，但原(yuán)因各有不同(tóng)。马来(lái)西(xī)亚(yà)棕榈油(yóu)库存下降的主要原因来自于产(chǎn)量的(de)季(jì)节性减产以(yǐ)及印尼国内出口政策限(xiàn)制导致的棕榈油出(chū)口较(jiào)好。而(ér)国内棕(zōng)榈油库存大幅下(xià)降，主(zhǔ)要是受(shòu)到年初国内疫情防控措施优化调(diào)整带(dài)来的餐饮消费的增加，同时豆棕现货价差(chà)高位运(yùn)行导致棕(zōng)榈油替代(dài)性能大大增(zēng)强，也(yě)进(jìn)一步刺激了(le)棕(zōng)榈油的消(xiāo)费(fèi)。

　　虽然马来(lái)西亚及中国棕榈油库存下降(jiàng)，但由(yóu)于印尼5月出口(kǒu)政(zhèng)策出现调整，将允许更多的棕榈(lǘ)油(yóu)出口(kǒu)，市(shì)场对于马来西亚棕榈油5月出(chū)口数据保持谨慎态(tài)度。中国和(hé)印度作(zuò)为全(quán)球主要的棕榈油进口国，虽然库存都不(bù)同(tóng)程(chéng)度下降，但(dàn)都(dōu)仍处于历(lì)史较高(gāo)水平(píng)，若棕榈油(yóu)价格上涨，将抑制其消费和进口积极(jí)性(xìng)。”贾晖表(biǎo)示。

　　据侯雪(xuě)玲介绍，对于棕榈(lǘ)油(yóu)产地(dì)来说，每年的1—4月属于去库周期，因产量处于(yú)年内低位，无法满足当月(yuè)需(xū)求。今年(nián)4月国际豆棕(zōng)倒挂以(yǐ)及(jí)需(xū)求国库存偏(piān)高，棕榈油出口需(xū)求差，但依然没有(yǒu)扭转去(qù)库(kù)趋势。可以说，产量(liàng)绝(jué)对水平低是去(qù)库(kù)的(de)主要(yào)原因。后(hòu)期随(suí)着产量季节性(xìng)增加，棕榈油重(zhòng)新累库也是(shì)必然趋势。

　　国内方面，侯雪玲认为，棕榈油(yóu)的去库更多是供(gōng)需双重推(tuī)动的结果。随着产(chǎn)地(dì)挺价，进(jìn)口利润差，棕榈油到港压(yā)力下(xià)降(jiàng)，月均到港量30万吨左右。更为(wèi)重要的是，国内油脂餐饮需求旺盛，随着气温升(shēng)高，棕(zōng)榈油使用限制减少，棕榈油表观消费同比几(jǐ)乎翻倍。国(guó)内棕榈(lǘ)油要想(xiǎng)重新累(lèi)库，需要(yào)进(jìn)口增加，也就是说进口利润打开，产地让(ràng)利(lì)，这(zhè)至(zhì)少需要产地库(kù)存压力明显恢复才有可(kě)能。因(yīn)此，未来产地的累库必将早于国内，存在节奏(zòu)差。

　　“从目前的市场情况(kuàng)来看，短期内(nèi)缺乏明显利多(duō)因素驱动(dòng)，因此(cǐ)棕(zōng)榈油上涨缺(quē)乏可持续性(xìng)。不(bù)过，从更(gèng)长的年度时(shí)间(jiān)周期来看，在厄尔尼诺气候的预期下，棕榈油有望(wàng)逐(zhú)步进入中期企稳阶段。后(hòu)续需要密切关(guān)注厄尔尼诺(nuò)气候的发生和持续情况(kuàng)。”贾(jiǎ)晖(huī)认为。

　　在许(xǔ)多市场人士看来，今年仍是“宏(hóng)观大年”，宏观层面对于大宗商品的影响仍然起到主导作用。那么(me)，对于油脂市场来说(shuō)是这样吗？

　　“美联储加息周(zhōu)期(qī)接(jiē)近(jìn)尾声(shēng)，欧洲(zhōu)央(yāng)行在周四也放(fàng)慢了(le)激进紧(jǐn)缩的步(bù)伐。在(zài)外围利空阶段性出尽后，大宗商品市场情绪出现反弹。不过(guò)，随着美联储会议(yì)的结束(shù)，市场焦点仍将集中在美国(guó)银行业的任何可能的(de)风险蔓延，对此仍(réng)需保持(chí)谨慎态度。对于(yú)油(yóu)脂来(lái)说，目(mù)前基(jī)本面仍然多空交(jiāo)织(zhī)。当前年(nián)度(dù)加拿大油菜籽的丰产对国(guó)内市场的压力持续存在，5—6月进口(kǒu)大豆(dòu)大量(liàng)到港(gǎng)的预期(qī)对豆(dòu)系(xì)品种带来压力，另外国内棕(zōng)榈油(yóu)整(zhěng)体库存偏高也使得油(yóu)脂整体的行情难以表现得特别强势(shì)。不过(guò)，油脂的(de)估值在偏低的油粕(pò)比和当前年度(dù)南(nán)美大(dà)豆的减产(chǎn)预期的逐(zhú)渐兑现(xiàn)背景下，又(yòu)显(xiǎn)得处于偏(piān)低水平(píng)。在此(cǐ)情况下，油脂似(shì)乎难(nán)以表现出(chū)独立走势(shì)，单边行情仍将比较多地(dì)被宏观因素主(zhǔ)导(dǎo)。”巩(gǒng)力赫表示。

　　而在贾晖看来，由于美联(lián)储(chǔ)加息已经(jīng)在市场预期当中，因(yīn)此对大(dà)宗商品市场的利空影响有限。对于(yú)油(yóu)脂市场来说，虽然生物柴(chái)油消(xiāo)费占比不(bù)低，比如棕(zōng)榈油工业(yè)消费占到产量30％以上(shàng)，欧(ōu)盟工业消费和食(shí)用消费(fèi)各占一半，但各国生物柴油(yóu)政(zhèng)策比(bǐ)例一段时期内是固定的(de)，不会(huì)因为原油及宏观市场(chǎng)的(de)波(bō)动，而出(chū)现(xiàn)生物(wù)柴油产量(liàng)的大幅波动，加(jiā)上油(yóu)脂食用作为消费必需品，宏观(guān)因(yīn)素影响有限，因此(cǐ)油脂自身基本面对价格(gé)波动仍然将起(qǐ)到(dào)主(zhǔ)导作用(yòng)。

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