要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里)台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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