因市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力(lì)的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的(de)收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过11什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型90.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化(huà)产品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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