要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月2定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历9日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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