要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和(hé)成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规(guī)模市场优势(shì)，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下(xià)周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提(tí)前公告了(le)关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则(zé)，研究制(zhì)定出台(tái)定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信(xìn)息披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预(yù)期(qī)的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民(mín)众生活(huó)密不可分的(de)城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板，科兴是美国的还是中国的激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科(kē)创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征(zhēng)求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均科兴是美国的还是中国的(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前(qián)景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续(xù)攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现急跌(diē)。下周投资者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴(xián)及(jí)其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持(chí)不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造(zào)项目

　　华(huá)东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质(zhì)改造施(shī)工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文(wén)号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管(guǎn)理部(bù)信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级(jí)单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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