因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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