兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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