兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

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　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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