要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(q圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗ī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huá圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗ng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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