兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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