兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预(中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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