要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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