要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业(yè)企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的(de)基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了(le)必须(xū)发(fā)力(lì)的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利(lì)率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最(zuì)高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则(zé)，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告(gào)和(hé)临时(shí)公告披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪策供(gōng)给方面，明(míng)确(què)总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会将进一步完(wán)善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘(pán)中(zhōng)拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷(shuā)新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成(chéng)出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(y顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪uán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发(fā)电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在(zài)商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可(kě)转债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计(jì)原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目(mù)投资合(hé)作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽(lì)威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第(dì)二期中期票据

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