因市场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为中国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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