关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的(de)价(jià)格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期(qī)乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲(huò)套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的(de)主要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭(bì)引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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