兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源(y没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思uán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(c没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思ì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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