要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jì卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校n)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yu卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校è)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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